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La pestaña Informes de la caja reúne las ventas, la caja del día y el kardex del periodo que elijas, y cada uno se descarga como un archivo de Excel de verdad.
Elegir el periodo y el informe
- Abre Informes.
- Elige el periodo (1): Hoy, Esta semana (desde el lunes), Este mes o Fechas, que te pide un inicio y un final. Un periodo abarca hasta un año.
- Elige el informe (2): Ventas, Caja del día o Movimientos.
- Toca Descargar en Excel (3), junto a la lista, para llevarte el mismo periodo en un archivo que abre en Excel, Numbers o Google Sheets.
Qué muestra cada informe
- Ventas: lo Vendido, cuántas ventas y unidades y el promedio Por venta; luego los totales Por canal, Por forma de pago y Por vendedora, y la lista de pedidos. El Excel trae una hoja con cada pedido y una hoja Resumen.
- Caja del día: lo Cobrado y lo Vendido, lo que queda Por cobrar al entregar y el Apartado sin pagar. Debajo, Cobrado por forma de pago, una tabla Por día con una columna por cada forma de pago, y los pedidos que siguen Por cobrar. Es el informe para cerrar el día.
- Movimientos: el kardex, que se explica abajo.
El kardex
Movimientos guarda cada venta, entrada, anulación y cambio de existencias, con su motivo y quién lo hizo, incluidos los cambios hechos en WooCommerce. Cada fila dice Cuándo, el Producto, cuántas Había, el Cambio y cuántas Quedan.
- Para seguir un producto, escríbelo en Producto o código (1), o toca su nombre en cualquier fila. Ver todos devuelve la lista entera.
- Para ver un solo tipo de movimiento, toca Ventas, Entradas, Devueltos o Ajustes (2). Todos muestra todo.
- Lee los tres números (3): si lo que Quedan no coincide con lo que hay en el estante, las filas de arriba te dicen de dónde salió la diferencia.
Su Excel respeta los filtros que elegiste, con una hoja Movimientos y una hoja Resumen.
Quién ve qué: los administradores y los gerentes de tienda ven los tres informes, con costos y ganancia si están encendidos. Para quien tiene el rol Caja la pestaña se llama Mi día y muestra solo sus propias ventas de hoy, que también puede descargar en Excel.
Antes de esto: Costos y ganancia